Крупнейший по размеру земельного банка украинский агрохолдинг отложил выплату купона по еврооблигациям-2018 до их реструктуризации

Крупнейший по размеру земельного банка украинский агрохолдинг “Укрлэндфарминг” намерен вскоре сделать предложение о реструктуризации еврооблигаций на $500 млн со ставкой 10,875% и погашением 26 марта 2018 года и до этого времени отказался от выплаты купона по последним из них.

Как указано в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, дата купонного платежа приходилась на 29 марта, однако он не был осуществлен.

Согласно информации “Укрлэндфарминг”, в своем предложении она намерена инициировать и реструктуризацию купонного платежа.

С учетом объема выпуска и ставки речь идет о сумме около $27,2 млн.

“Укрлэндфарминг” отмечает, что купон будет выплачен в соответствии с условиями предложения о реструктуризации.

Как сообщалось, подконтрольный “Укрлэндфармингу” крупнейший в Украине производитель яиц агрохолдинг “Авангард”, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, в октябре 2015 года завершил реструктуризацию евробондов на $200 млн, отсрочив их погашение на три года. Кроме того, значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями – ред.). В частности, первый купон 29 октября был выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами выплачивается 25% купона, в 2017 – 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний – полностью деньгами.

Процентная ставка осталась на прежнем уровне – 10% годовых. Начисление и выплата процентного дохода – дважды в год.

Сам “Укрлэндфарминг” в сентябре 2015 года выплатил очередной купон $27 млн по выпуску еврооблигаций на $500 млн.

Агрохолдингу “Укрлэндфарминг” принадлежит 77,5% “Авангарда”, О.Бахматюку – 95% в “Укрлэндфарминге”, а владельцем еще 5% является Cargill.

“Укрлэндфарминг” по итогам 9 месяцев 2015 года получил получил $164,5 млн чистого убытка против чистой прибыли в $17,6 млн за аналогичный период 2014 года. Выручка холдинга снизилась до $716,13 млн, операционная прибыль – до $66,21 млн, валовая – до $273,34 млн.

В структуру холдинга входят 15 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов “Имперово Фудз”, три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Земельный банк “Укрлэндфарминга” составляет 654 тыс. га.