"Метинвест" хочет "заморозить" еврооблигации на $1,125 млрд

"Метинвест" хочет "заморозить" еврооблигации на $1,125 млрд
Евгений Стелькин

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест”, предложила собственникам ее еврооблигаций на общую сумму $1,125 млрд одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на любые платежи по ценным бумагам.

Согласно сообщению группы на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), во время действия моратория она намерена достичь соглашения о реструктуризации указанных еврооблигаций, а также предэкспортного финансированию на $1,089 млрд.

“Метинвест”, в частности, намерен обратиться в судебную плату юридических лиц (Companies Court) Королевского суда Лондона (Royal Courts of Justice) чтобы получить разрешение на созыв 13 января 2016 года собрания держателей ценных бумаг, которому будет предложено одобрить введение моратория.

Предложение касается собственников еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2016 года, на $289,734 млн со сроком обращения до 2017 года и на $750 млн со сроком обращения до 2018 года.

“Метинвест” намерен выплатить держателям еврооблигаций $1,25 премии на каждую $1 тыс. номинала еврооблигаций в собственности за рассмотрение предложения, и еще столько же, если до 1 апреля 2016 года не будет истребовано досрочное прекращение действия моратория.

Начисленный во время действия моратория процентный доход будет капитализирован и добавлен до основной суммы долга. Суммарный процентный доход будет выплачен во время истечения моратория или даты реструктуризации.

Для того чтобы предложение считалось действительным, оно должно быть одобрено собственниками 75% еврооблигаций “Метинвеста”. В случае одобрения предложение будет передано для ратификации судом. Соответствующее слушание, как ожидается, состоится 29 января 2016 года.

Помимо этого, компания намерена продлить до 27 мая 2016 года существующий мораторий на платежи по предэкспортному финансированию.

“Метинвест” напоминает, что в конце ноября 2015 года он вступил в диалог с группой кредиторов относительно реструктуризации обязательств по еврооблигациям и предэкспортному финансированию. Компания тогда предложила конвертировать все существующие еврооблигации в единый выпуск, состоящий из двух серий, а все предэкспортное финансирование — в единый долг, состоящий из двух траншей с более дальними сроками погашения. Предложение также включало автоматическое перечисление сверхнормативных денежных средств на досрочное погашение задолженности группы. В нем были определены ограничения относительно предоставления кредитов акционеру, выплаты дивидендов до погашения существенной части задолженности группы.

Компания остается привержена конструктивному диалогу с кредиторами для достижения соглашения о реструктуризации обязательств, отмечено в сообщении “Метинвеста”.

Самостоятельная установка стиральной машины Лето – 2015. Модные женские часы Проблема гаджетомании у детей Утепляем дом Как быстро увеличить депозит

Лента новостей