Владелец 32% евробондов Киева-2015 Templeton отверг предложение об их реструктуризации, – источник

Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, держит 32% еврооблигаций Киева с погашением в ноябре 2015 года и отверг новые условия их реструктуризации, предложенные украинской столицей, передает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к этим частным переговорам.

Как сообщалось, еврооблигации Киева, выпущенные в 2005 и 2011 годах на общую сумму $550 млн, включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Киевский горсовет еще в марте 2015 года одобрил их реструктуризацию, а затем ввел с 6 ноября 2015 года временный мораторий на выплаты по ним.

Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20% до 25%.

Киев 23 ноября официально предложил держателям своих еврооблигаций поддержать их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций.

Предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций-2015 на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой 8% годовых поддержали 57,07% держателей этих бумаг. После истечения 8 декабря начального срока предоставления заявок на конвертацию бумаг, Киев продлил его до 16 декабря.

Министерство финансов Украины на минувшей неделе призвало воздержавшихся инвесторов одобрить предложение Киева об обмене еврооблигаций-2015. Минфин напомнил, что срок обращения указанных ценных бумаг уже истек, а возможность их обмена на суверенные обязательства заложена только в госбюджете Украины на 2015 год.

Собственники другого выпуска еврооблигаций Киева – на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой 9,375% годовых – 8 декабря подавляющим большинством поддержали предложение эмитента об обмене их ценных бумаг: в собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации.