Минфин Украины обнародовал детали соглашения с комитетом кредиторов

Кабинет Министров Украины на своем официальном сайте обнародовал детали этого соглашения.

Украина и Специальный комитет кредиторов, в который входят Franklin Advisors Inc., BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Company и T.Rowe Price Associates Inc., договорились о предварительных условиях по реструктуризации 14 государственных и гарантированных государством еврооблигаций в общей основной сумме около 18 млрд. долл.

Этот периметр включает все 11 государственных еврооблигаций и три гарантированные государством еврооблигации Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

Ключевые аспекты предварительных условий следующие:

• списание основной суммы долга в размере 20% от номинала, что означает уменьшение долга для Украины по еврооблигациям на 3,6 млрд долларов.

Долг может быть уменьшен в целом на 3,8 млрд долларов, если будут реструктуризированы гарантированные государством внешние кредиты государственных предприятий, а также по еврооблигации Киева, которые сейчас находятся вне периметра предварительных условий;

• Еврооблигации в рамках периметра по предварительным условиям будут обменены на 9 новых серий еврооблигаций, выплата основной суммы долга по которым будет наступать после периода действия Механизма расширенного финансирования МВФ (2015-2018 годы). Уплата по основной сумме будет происходить девятью равными частями с 2019 по 2027 годы.

• новая процентная ставка по всем девяти сериям еврооблигаций составит 7,75%, что означает увеличение купона на приблизительно 50 базисных пунктов (0,50%) по сравнению со средневзвешенной ставкой в соответствии с текущими договорными условиями;

• «инструмент компенсации стоимости» (VRI) - это новые ценные бумаги, привязанные к показателям роста реального ВВП, которые  предоставят кредиторам возможные дополнительные платежи в течение 2021-2040 годов по таким условиям:

- Никаких платежей, если прирост реального ВВП составит ниже 3%;

- 15% от прироста реального ВВП, если этот прирост составит 3-4%;

- 40% от прироста реального ВВП, если этот прирост составит более 4%;

- Максимальный размер платежей ограничен 1% ВВП в год с 2021 по 2025 годы;

- Никакие платежи не будут осуществляться, пока номинальный ВВП Украины не превысит 125,4 млрд. дол.

«Это соглашение позволит Украине выполнить, благодаря сотрудничеству с ее крупнейшими кредиторами, ключевые элементы программы сотрудничества Украины и МВФ по Механизму расширенного финансирования, согласованному в марте 2015 года», - говорится в сообщении Минфина.