Ferrari выйдет на фондовый рынок 12 октября

IPO Ferrari может стать одним из самых удачных за последние годы - оценка компании может достигнуть 11 млрд евро.
 
Об этом пишет Bloomberg.

«Ferrari может быть оценена в диапазоне от чуть менее 10 млрд евро до 11 млрд евро при продаже ее владельцем - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) - 10%-ной доли компании на Нью-Йоркской фондовой бирже», - пишет агентство.

Гендиректор FCA Серджио Маркионне, который также руководит Ferrari, продолжает в течение нескольких месяцев настаивать, что итальянский бренд суперкаров должен оцениваться не как автопроизводитель, а как производитель товаров класса люкс, вроде Prada или Hermes.

Такие компании торгуются на уровне, превышающем в 20 раз показатели операционной прибыли, что в два раза больше средней оценки производителей автомобилей.

"Люксовый мультипликатор вполне оправдан при капиталоемкости Ferrari, прибыли, получаемой ей на количество выпускаемой продукции, операционному левериджу и устойчивости цен," - считает основатель ADW Capital Partners LP Адам Виден, владеющий акциями FCA.

В первом полугодии 2015 г. прибыль компании выросла на 8,9%.

IPO автопроизводителя сопровождают UBS Group, Merrill Lynch, Banco Santander, Mediobanca и JPMorgan Chase.

Итальянский производитель спорткаров выйдет на фондовый рынок 12 октября и будет торговаться в Нью-Йорке под тиккером FRRI.

Ferrari подала заявку о первичном публичном размещении акций (IPO) на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) 23 июля.

В документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, указано, что производитель спортивных авто получит новое название Ferrari NV. Fiat рассчитывает завершить его выделение в независимую компанию в начале 2016 года.

В автомобильном концерне «Фиат» планируют привлечь средства на расширение за счет размещения в рамках IPO не менее 10% акций Ferrari. Ранее предполагалось размещение еще около 80% бумаг среди акционеров FCA, но уточнений пока не последовало. Оставшиеся 10% сохранит заместитель председателя совета директоров Ferrari Пьеро Феррари — сын основателя компании Энцо.

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s автомобиль Ferrari 1964 года был продан за $14,3 млн.