Dell готовится разместить облигации на $16 млрд, - WSJ

Американская Dell Inc. готовится к размещению облигаций, объем которого может стать одним из крупнейших в корпоративной истории, пишет газета The Wall Street Journal.

По информации источников газеты, Dell планирует продать облигации с обеспечением на сумму $16 млрд или более уже во вторник.

Средства от продажи бондов помогут Dell профинансировать сделку по покупке EMC Corp. за $67 млрд, объявленную в октябре прошлого года.

Организаторы выпуска бумаг согласовывают условия размещения с потенциальными инвесторами, отмечают источники. Доходность десятилетних облигаций при размещении, по их словам, может составить порядка 6,5% годовых.

В общей сложности Dell может выпустить шесть траншей облигаций со сроками обращения от трех лет до 30 лет с фиксированными процентными ставками, а также трехлетние и пятилетние бумаги с плавающей доходностью.

Согласно данным Dealogic, размещение облигаций на $16 млрд станет самым значительным после продажи бондов Anheuser-Busch InBev NV на $46 млрд в январе 2016 года и займет 10-е место среди самых крупных размещений в корпоративной истории.

Dell планирует завершить сделку по покупке EMC до конца октября текущего года. Для этого ей требуется получить одобрение китайских регулирующих органов, а также акционеров EMC. EMC проведет собрание акционеров, на котором будет поднят этот вопрос, до июля.