Рекордное IPO: Japan Post Holdings привлекла $12 млрд

Почтовая служба Японии Japan Post Holdings в ходе крупнейшего IPO привлекла $12 млрд.

Japan Post Holdings разместила акции по верхней границе ценового диапазона, который был установлен на уровне от 1,1 тысячи до 1,4 тысячи иен. По верхней границе разместились и две финансовые «дочки» компании – Japan Post Bank и страховая Japan Insurance. Всего инвесторам было предложено около 11% их акций.

В первый день торгов акции Japan Post Holdings подорожали на 26%, Japan Post Bank и Japan Post Insurance – на 15 и 56% соответственно.

Это самое большое IPO в мире с 2014 г., когда китайский онлайн-ритейлер Alibaba привлек $25 млрд, и третье в японской истории после размещения телекоммуникационной NTT DoCoMo на $18,4 млрд в 1998 г. и Nippon Telegraph & Telephone на $13,6 млрд в 1987 году.

Во II квартале 55,5% прибыли Japan Post Holdings принес Japan Post Bank, 21,9% – почтовое подразделение и 16,3% – страховое.

На счетах Japan Post Bank $1,5 трлн депозитов японских граждан, которые инвестируются в основном в суверенные облигации, доходность которых минимальна – ставка Банка Японии составляет 0,315% годовых.

У Japan Post Bank есть инвестфонд размером 48 трлн иен ($395 млрд), и, по словам президента компании Масацугу Нагато, его средства будут более активно вкладываться в хедж-фонды, фонды недвижимости, инфраструктурные проекты и фонды прямых инвестиций.

К 2018 г. размер инвестфонда Japan Post Bank должен увеличиться до 60 трлн иен ($500 млрд).

Как пишет Financial Times, приватизация японской почты является самой большой сделкой с госактивами с ноября 2010 года, когда General Motors провела размещение на $18,1 млрд.